Biophytis a signé un financement obligataire de 24 M€

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Aug 23, 2019

Biophytis a signé un financement obligataire de 24 M€ auprès de Negma
pour poursuivre le développement de son portefeuille de candidats
médicaments dans les maladies neuromusculaires


BIOPHYTIS (Euronext Growth Paris : ALBPS), société de biotechnologie
spécialisée dans le développement de candidats médicaments pour traiter les maladies du
vieillissement, annonce la mise en place d’une ligne de financement pouvant atteindre 24 M€ avec
Negma, un fond d’investissement spécialisé base à Dubaï, EAU, sous la forme de 2.400 bons d’émissions
d’Obligations Remboursables en Numéraire ou en Actions Nouvelles ou Existantes (ORNANEs), d’une
valeur nominale totale de 10.000 euros, assorties de BSA (ORNANEBSA). Le financement de 24 M€ est
étendu en 8 tranches de 3M€ chacune sur une durée totale de 4 ans, sans obligation de tirage. La
première tranche est tirée à la signature du contrat. Cette ligne de financement va permettre à la société
de poursuivre le développement clinique de Sarconeos (BIO101) dans la sarcopénie (étude de phase 2b
SARA-INT), et dans la Myopathie de Duchenne (DMD) (étude de Phase 1/2 MYODA).
Principales caractéristiques de la ligne de financement par ORNANEBSA

Biophytis a émis ce jour 2.400 bons d’émission d’Obligations Remboursables en Numéraire ou en
Actions Nouvelles ou Existantes (ORNANE), d’une valeur nominale de 10.000 euros chacune, ne portant
pas intérêt, assorties de Bons de Souscription d’Actions (BSA), les ORNANE et BSA formant ensemble
des ORNANEBSA. Les bons d’émission ont été intégralement souscrits par Negma. Le contrat conclu ce
jour entre Biophytis et Negma reprend les principaux termes et conditions du contrat précèdent détenu
par Bracknor Fund, résilié à la date de ce jour. Les principales caractéristiques des ORNANE et BSA
s’inscrivent dans la continuité du précédent contrat.

Cadre juridique
Il s’agit d’une émission de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital de la
Société avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de catégorie de
personnes conformément à l’article L. 225-129 et suivants du Code de commerce.
Le principe de cet accord a été décidé par le Conseil d’Administration de la Société, réuni le 8 août 2019.
La Société émet ce jour une tranche d’ORNANEBSA d’un montant de 3 M€; le Conseil d’Administration
décidera ultérieurement de l’exercice des 7 autres tranches, faisant usage des délégations consenties
par l’Assemblée Générale mixte en date du 8 août 2019, en vertu de la douzième résolution.
Cette offre de titres financiers n’a pas donné lieu à un prospectus soumis au visa de l’AMF. La Société
informera les actionnaires au fur et à mesure de l’exercice des bons d’émission d’ORNANEBSA et des
conversions subséquentes, sous la forme d’un tableau récapitulatif des bons d’émission, des ORNANE,
des BSA et du nombre d’actions en circulation.


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