INVIBES a augmaunté le capital

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Mar 18, 2020

INVIBES ADVERTISING annonce le succès de la seconde tranche de son augmentation de capital d’un montant total de 2,5 M€

 

• Placement privé réalisé auprès de GENERIS CAPITAL PARTNERS pour 1,5 M€ en complément de la première tranche de 1,0 M€ levée en octobre 2019

 

• Prix unitaire moyen pondéré de 8,00 € par action, représentant une prime de 40% par rapport au dernier cours 

 

Paris, 18 mars 2020 - INVIBES ADVERTISING, société technologique du secteur de la publicité digitale, annonce aujourd’hui avoir réalisé avec succès la seconde tranche de l’augmentation de capital réservée aux fonds gérés par GENERIS CAPITAL PARTNERS, pour un montant total de 2,5 M€.

 

Cette augmentation de capital, réalisée avec suppression du droit préférentiel de souscription dans le cadre d’un placement privé, souscrite entièrement par GENERIS CAPITAL PARTNERS, s’est décomposée en deux tranches et un complément :

 

- une première tranche réalisée en novembre 2019 d’un montant de 1,0 M€, prime d’émission comprise, par émission d’actions ordinaires représentant 181.818 actions nouvelles, avec suppression du droit préférentiel de souscription, au prix de 5,50 € par action ;

 

- une deuxième tranche réalisée le 16 mars 2020 d’un montant de 1,0 M€, prime d’émission comprise. Conditionnée à la réalisation d’objectifs de chiffre d’affaires et d’EBITDA en 2019, cette seconde tranche, compte tenu de l’atteinte de ces objectifs sur l’exercice, s’est ainsi traduite par l’émission de 68.166 actions nouvelles, avec suppression du droit préférentiel de souscription, au prix de 14,67 € par action ;

 

- un complément d’augmentation de capital d’un montant de 500 K€, prime d’émission comprise, a été décidé par les parties, portant sur l’émission de 62.488 actions nouvelles, avec suppression du droit préférentiel de souscription, au prix de 8,00 € par action, correspondant au prix unitaire moyen pondéré par action des deux premières tranches.

 

Au total, l’augmentation de capital, réalisée pour un montant total de 2,5 M€, prime d’émission comprise, a donné lieu à l’émission de 312.472 actions nouvelles au prix unitaire moyen pondéré de 8,00 € par action. 


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